Un couple échangiste de quatre personnes a décidé d'organiser une petite fête sur la terrasse d'observation extérieure sous un auvent. Les génisses portent encore des culottes, elles s'assoient à genoux devant le mâle et commencent à se sucer la bite, s'entraidant avec leurs mains. Effectuant une belle fellation, les chiennes caressent leurs chattes des vieilles cochonnes avec leurs doigts puis s'embrassent doucement. Les hommes regardent les lesbiennes caresser les chiennes, les filles lèchent la chatte et sucent des bites en même temps. Puis on voit deux putains de prostituées dans des poses différentes, les mecs changent de partenaire, les chiennes gémissent en silence et continuent de s'embrasser. Lorsque les échangistes approchent de l'orgasme, les hommes s'approchent de leurs femmes.